В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с места, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в детали дела его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались не только старые товарищи, но и бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования не сужается, а расширяется, и в него попадают люди, близкие Юрию. Пробиваясь сквозь юридические сложности, семейные конфликты и противодействие со стороны антагониста, Бахтин наконец находит зацепку, ведущую к убийце.
