Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Неожиданная удача улыбается и родне Аннушки — её сёстрам и мачехе, которые вслед за ней оказываются при царском дворе. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и жажды власти, что толкает их на опасную интригу.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, коварные родственницы подменяют донесение о рождении наследника, представив событие в ложном свете. Разгневанный государь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В результате злого умысла ни в чём не повинную царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
